Cinq ans se sont écoulés depuis que les cinq amis d'enfance ont tué le père de Shin. Peu de temps après leur réunion annuelle, le squelette est volé par un mystérieux maître chanteur qui les menace de révéler leur secret s'ils n'exécutent pas ses ordres... 
Après avoir démembré un cadavre et caché les morceaux, quelle va être la prochaine tâche qu'ils vont devoir effectuer ? Le pire reste encore à venir...

Pour vaincre Glenn, un seul moyen : forger une lame hors du commun qui puisse contrer la magie de Wischtech ! Köinzell et ses compagnons se rendent donc dans les montagnes en quête de pierre elfique, un matériau que seul le semi-elfe est capable de façonner. Avec l’aide d’Ato, il se met ensuite au travail…
Pendant ce temps, la bataille fait toujours rage autour du monastère de l’Église de la Lance Céleste. Alors que des renforts arrivent de toutes parts, la forteresse de Glenn s’attaque à la barrière qui sépare Sahrandien de l’armée des Ténèbres. Le tueur de héros arrivera-t-il à temps ?

Ce qu'a vu Mikoto en se réveillant, seule dans sa chambre d'un hôpital entièrement vide, c'est une ville totalement détruite, sans personne dans les rues. 
En cherchant à retrouver la trace de ses compagnons, elle est très vite attaquée par de redoutables ennemis. Et pas n'importe lesquels !

Tandis que la CIA obtient des informations troublantes au sujet de la personne tuée sous leurs yeux lors de l’opération organisée contre le cartel de drogue, le lieutenant de police Akinori Makino continue d’interroger Gang-su Kim. Ce dernier finit par laisser échapper des mots mystérieux avant de mourir.
La vengance ne tarde malheureusement pas ; Nozomi est kidnappée par deux colosses de nationalité étrangère. Asuka et Kurumi partent la sauver, mais n’ont aucune idée du ou des coupables. La surprise sera de taille lorsqu’elles découvrent qui est l’ennemi…