Décidé à inspecter de fond en comble la maison de la famille d'Eren, en quête d'indices permettant d'élucider le mystère des Titans, le bataillon d'exploration entreprend une incursion à l'extérieur du Mur. Les troupes se font alors surprendre par un Titan de type féminin particulièrement dangereux, et manifestement doué d'intelligence. Au prix de lourds sacrifices dans ses rangs, le major Erwin parvient à neutraliser le spécimen. Il ne reste plus qu'à identifier l'individu qui se trouve à l'intérieur...
L'équipe de Fairy Tail partie libérer Lucy affronte la troupe des bourreaux les plus redoutables du royaume ! Quand les combats se mettent en place Lucy et Yukino se retrouvent avec Arcadios blessé. N'ayant pas leurs clés, les deux constellationnistes sont dans l'impossibilité de se défendre contre un adversaire capable de faire disparaître ses victimes...
Pendant ce temps, pour l'équipe participant au Tournoi, tout se passe selon les prévisions de Mavis, jusqu'à ce qu'Erza se retrouve face à deux adversaires et non des moindres...
Les quatre sœurs passent leur deuxième automne ensemble. Ces derniers temps, Suzu s'intéresse à Fûta, qui fait partie de son équipe de football. Un jour, alors qu'ils sont à une fête dans un temple, ils font la connaissance d'un couple inattendu...
La bataille contre le grand seigneur de la terreur prend fin sans que l'un ou l'autre camp ne remporte réellement la victoire. La Confrérie du serpent de la Sagesse, dont Sakaki était un espion, tente en vain d'emprisonner les démons, mais ces derniers parviennent à s'échapper avec le baron. Les démons sont désormais lâchés sur la capitale et ils en ont après Nonoha, la fille de Garan et Wraith. Sorath, Nonoha et Wraith fuient alors à travers l'espace-temps et atterrissent dans un Tokyo moderne où ils mènent une vie de famille presque normale jusqu'au jour où un démon à la solde du roi de la terreur s'aperçoit de la particularité de Nonoha et l'enlève... La traque peut commencer.